Bon en plena moda hippy se largó a Sydney para entrar en el grupo Fraternity, en el que permaneció desde julio de 1970 hasta agosto de 1973.Era un grupo de blues-rock con reminiscencias de jazz,en la que Bon fue cantante e incluso tocó la flauta y la armónica. Este disco es una maravilla, una auténtica joya gracias a la cual se pueden apreciar los avances y la madurez que han ido forjando la carrera musical de este monstruo. Imprescindible para cualquier seguidor de AC/DC, y de Bon Scott en particular.
Track list:
1. The Race part 1
2. Seasons of change
3. Livestock
4. Summerville
5. Raglan's folly
6. Cool Spot
7. Grand Canyon Suites
8. Jupiter's Landscape
9. You have a god
10. It
11. The Race part 2


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